Bonzo es un muchacho que habita su propia ciudad, un territorio subjetivo e indefinido. Está obsesionado con un universo de árboles inmensos y bestias medievales que pinta en las paredes. Conoce a Marcus un inmigrante africano que va rumbo a Norte América, inician una amistad vertiginosa, de descubrimiento a través de observar y observarse.